Parakstīšanās uz Ekspress Group sākotnējā publiskā piedāvājuma akcijām pārsniedz piedāvājumu sešas reizes

Piedāvātā cena bija EEK 92,30 (LVL 4,14) par vienu akciju.„Akciju pirkšanas rezultāti liecina, ka tirgus mums uzticas. Tirgus dalībnieki tic, ka reklāmas līdzekļu tirgū, kā arī nākotnē tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos, pieaugs reklāmas tirdzniecība,” teica Ekspress Group galvenās akciju paketes turētājs Hanss H. Luiks (Hans H. Luik). „Nākošie akciju turētāji nodarbosies ne tikai ar kopīgu uzņēmējdarbību, bet arī sniegs mums iespēju kopīgi nodarboties ar labu žurnālistiku. Tā kā Ekspress Group ir atklāts uzņēmums, akciju turētāju sanāksmē neapspriedīs tikai par ienākumu sadales jautājumiem, bet noteiks arī plašsaziņas līdzekļu attīstības virzienu.”Pēc AS Ekspress Grupp izpilddirektora Prīta Leito (Priit Leito) teiktā nemaz nebija šaubu par emisijas veiksmīgumu un par to, kas pieprasījums pārsniegs piedāvājumu: „Taču šāda interese mums bija pārsteigums – tā pārspēja mūsu cerības. Jo īpaši patīkami ir tas, ka puse no individuālajiem ieguldītājiem ir cilvēki, kas abonē Eesti Ekspress nedēļas laikrakstu un Eesti Päevaleht dienas laikrakstu saskaņā ar tiešā debeta līgumu,” teica Prīts Leito.Ekspress Group akciju apvienotajā sākotnējā publiskajā piedāvājumā bija 5 321 481 jaunas un esošas akcijas, kuru skaitā bija 2 873 600 akcijas, ko pārdeva iepriekšējais akciju turētājs OÜ HHL Rühm un 2 447 881 no jauna izdotas Ekspress Group akcijas. Turklāt sākotnējā publiskā piedāvājuma galvenais rīkotājs AS Suprema Securities pēc piedāvājuma pārsniegšanas izmantoja tiesības piedāvāt vēl 798 222 esošo akciju.Sākotnējā publiskajā piedāvājumā piedāvāto akciju kopējais skaits bija 6 119 709, kuru skaitā bija 4 789 332 institucionālajiem investoriem (apmēram 78%) un 1 330 371 individuālajiem investoriem piedāvātās akcijas (apmēram 22%).Laikrakstu Eesti Ekspress un Eesti Päevaleht tiešā debeta abonenti, kam akciju iegādē bija privilēģijas, sākotnējā publiskajā piedāvājumā saņēma 929 281 akcijas, kuru skaitā bija 689 431 akcijas, pamatojoties uz garantēto, priviliģēto piedāvājumu.Ekspress Group un tā Igaunijas filiāļu un aģentūru administrācijai un darbiniekiem piedāvāto akciju kopējais skaits bija 32 909, kuru skaitā bija 30 562 akciju, ko piedāvāja valdes dalībniekiem un darbiniekiem, pamatojoties uz garantēto, priviliģēto piedāvājumu.Piedāvājot akcijas, ko neiekļāva priviliģētajā piedāvājumā, tika piemērota 27,1% un 16,3% sadales attiecība attiecīgi laikraksta abonentiem un citiem individuālajiem investoriem. Neliela akciju daļa, ko nepiedāvāja, lai būtu iespējams noapaļot investoriem piedāvāto akciju skaitu, sadalīja starp investoriem saskaņā ar nejaušības principu.Akcijas nonāks pie investoriem, domājams, 4. aprīlī. Pirmā Ekspress Group akciju tirdzniecības diena, domājams, būs 5. aprīlis.„Institucionālie un individuālie investori bija ļoti ieinteresēti parakstīties uz Ekspress Group akcijām. Attiecībā uz individuālajiem investoriem to interese, kā vienmēr, sākumā bija pieticīga, taču vēlāk tā pieauga un pēc tam bija ļoti augsta,” teica Āvo Kopels (Aavo Koppel), uzņēmumu finanšu nodaļas vadītājs . „Tas ir pozitīvi, ka piedalījās arī augstvērtīgi starptautiskie investori, kas uzskata, ka Ekspress Group un Baltijas plašsaziņas līdzekļu sektors ir ļoti daudzsološs.”„Interese par Ekspress Group sākotnējo publisko akciju piedāvājumu bija tik liela, kā to jau varēja gaidīt, bet piedāvājumā individuālajiem investoriem uzņēmums ieguva apmēram 6000 jaunus akcionārus. Esmu gandarīts, ka Tallinas Fondu biržas galvenajam sarakstam tika pievienots jauns, respektabls nosaukums,” teica AS Hansapank vērtspapīru nodaļas vadītājs Lauri Linds (Lauri Lind).Ekspress Group no jaunu akciju izlaišanas nopelnīja apmēram 226 miljonus Igaunijas kronu (10 miljoni latu) un no OÜ HHL Rühm (kopā ar parakstīšanās uz akcijām limita pārsniegšanas iespēju) akciju pārdošanas nopelnīja apmēram 339 miljonus Igaunijas kronu (15 miljoni latu). Tādejādi piedāvājuma summa pirms izmaksu atskaitījumiem bija apmēram 565 miljoni Igaunijas kronu (25 miljoni latu).Pēc piedāvājuma Ekspress Group ieguva apmēram 6000 akcionāru. Apmēram 67,74 % Ekspress Group akciju pieder Hansam H. Luikam un viņa īpašumā esošajam OÜ HHL Rühm.Ekspress Group (www.egrupp.ee) ir plašsaziņas līdzekļu grupa, kuras izstrādājumus iegādājas vairāk nekā 60 % Igaunijas iedzīvotāju. Grupu veido filiāles Eesti Ekspressi Kirjastuse AS, Rahva Raamat AS, AS Printall, AS Ekspress Hotline kopā ar filiālēm, UAB Ekspress Leidyba un OÜ Ekspress Internet. Tā aģentūru skaitā ir Eesti Päevalehe AS, AS SL Õhtuleht, AS Ajakirjade Kirjastus, AS Express Post, OÜ Netikuulutused, AS Linnaleht un UAB Medipresa. Saskaņā ar nepārbaudītiem datiem Ekspress Group realizācijas apjoms 2006. gadā sasniedza 929 miljonus Igaunijas kronu (42 miljoni latu) un tīrie ieņēmumi bija 94 miljoni Igaunijas kronu (4 miljoni latu). Grupā nodarbināti aptuveni 2000 cilvēku.Papildinformācija:Priit Leito, AS Ekspress Grupp izpilddirektorsE-pasts: [email protected], tālr.: +372 669 8340Aavo Koppel, AS Suprema Securities uzņēmumu finanšu nodaļas vadītājsE-pasts: [email protected], tālr.: +372 640 5700Lauri Lind, AS Hansapank vērtspapīru nodaļas vadītājsE-pasts: [email protected], tālr.: +372 613 1355Merit VälbaPowerhouse+372 6 998 044+372 53 498 036www.powerhouse.ee